Dans le Sud-Est de la France, Félix, jeune berger mélancolique, mène une vie hors du temps. Il travaille avec son père à l’élevage d’un petit troupeau de brebis. De l’automne au printemps, il garde ses bêtes dans les forêts du Verdon. L’été, il transhume à pied jusqu’aux montagnes de l’Ubaye, où il vit isolé pendant des mois, dans un univers minéral hanté par la présence du loup. La solitude nimbe ses journées faites de soins aux agneaux, de clôtures à poser et de poésie.